外贸 CRM 怎么选，先看这三个字段

先看三个字段

任何 CRM 都能存客户名和电话。真正决定好不好用的是这三个：

1. 产品行项目：一个询盘里有多款产品、不同规格和数量，能不能按行录
2. 跟进状态：能不能自定义阶段（如「已报价-待确认」「已寄样-待反馈」）
3. 报价版本：同一客户改过三次价格，能不能留下历史版本

这三条不支持，业务员就会退回 Excel。 一旦有人用 Excel，CRM 就废了。

再看三条链路

邮件：能不能直接收发、自动归档到客户名下。业务员最烦的就是手动把邮件粘进系统。

报价：能不能从产品库直接生成报价单，带公司模板。这一条能省掉大量重复劳动。

提醒：客户三天没回，系统会不会提醒。外贸丢单大多丢在「忘了跟」。

试用比看 demo 重要

让两个业务员用一周，用真实的三个客户跑一遍流程。

如果他们第二天就嫌麻烦，这个 CRM 一定用不起来。 功能再全也没用。

预算参考

• 小团队（1–5 人）：每年 2000–6000 元
• 中型（6–20 人）：每年 1–3 万
• 有定制需求：5 万以上

以上为 2026 年市场区间，按人民币计，按账号数浮动。

什么情况下先别上 CRM

客户数少于 30 个、业务员只有一两个人——用 Excel 加一个共享表格就够了。这个阶段上 CRM，管理成本大于收益。